IHECF-gestionnaire-de-patrimoine

Zoom sur le gestionnaire de patrimoine

Le Gestionnaire de Patrimoine conseil et avise ses clients en fonction de leur activité et de leurs besoins. Il possède de très bonnes connaissances dans différents domaines : fiscalité, économie, immobilier, produits bancaires et assurantiels et droit de la famille. Le professionnel analyse les demandes de ses clients pour élaborer une stratégie de placement et propose des solutions et des produits adaptées. Le spécialiste doit assurer une veille sur toutes les évolutions fiscales et patrimoniales, afin de préconiser les différentes demandes : financement des études, prévoyance retraite, constitution d'un capital, augmentation des revenus, etc.   


 

FOCUS SUR LES DIFFÉRENTES TÂCHES 

  • Prospection et dĂ©veloppement d'un portefeuille clients
  • Commercialisation de produits financiers
  • RĂ©alisation des bilans annuels
  • RĂ©alisation des Ă©tudes personnalisĂ©es et proposer des produits adaptĂ©s Ă  la demande des clients
  • NĂ©gocier pour les clients auprès des organismes professionnels   
     

SES COMPÉTENCES :

  • Esprit d'analyse et synthèse 
  • Rigueur et discrĂ©tion 
  • Aisance relationnelle 
  • Pris d'initiative   
     

Le Gestionnaire de Patrimoine a la possibilité de faire évoluer ses portefeuilles clients avec des patrimoines de plus en plus important. Il a également la possibilité d'évoluer au sein d'un service financier d'une banque ou d'une société d'investissement ou d'encadrer une équipe de conseillers financiers et de gestionnaires. 

 

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